Одесса, 1980 год. У Костика Волошина есть мечта – удрать за кордон – социализм он строить не намерен. Костик ведет двойную жизнь – должность научного сотрудника НИИ - лишь прикрытие для шулерской деятельности, в которой...

Алкоголик Макс когда-то был лучшим сыщиком в городе, но потерял всё — работу, друзей, жену. У него остался единственный друг — Пёс. После серии погонь, драк и перестрелок, Пёс и Макс раскрыли загадочное убийство и снова...