Бывший агент ЦРУ Дэниел Рейнхарт давно отошел от дел и живет обычной жизнью. Однако ему приходится вернуться на службу, чтобы помочь своим бывшим коллегам поймать серийного убийцу....

Чтобы оживить отношения, пара отправляется в поход, но внезапно попадает в заколдованный городок, в котором все живут словно в студийном голливудском мюзикле 1940-х годов. И что самое ужасное — покинуть волшебный город...

О юном принце Джордже и его жизни во дворце и за его пределами....

Повзрослевшая Лу вместе с друзьями и йети по имени Эверест спасает других необычных существ....