Действие фильма происходит в тревожные октябрьские дни 1993 года. Герои — Сергей и Лиза — встречаются при странных обстоятельствах. И тут же их настигает любовь, за которую каждый готов отдать свою жизнь. Судьбы...

Россия, конец 17 века. Царь Петр Первый издает указ о праздновании Нового года. Ко двору царя под видом ученого-механика приезжает Магистр темной магии, который стремится попасть в Волшебные Миры и вернуть свою...