1943 год. В одной из белорусских деревень останавливается подразделение СС. Вместо того, чтобы уничтожить жителей, эсэсовцы становятся их добрыми и милыми постояльцами. Но успеет ли самый юный из солдат Франц...

Следователя Мукаева находят в парке жестоко избитым. Он полностью потерял память. Вернувшись на работу, Мукаев узнает, что перед нападением охотился на серийного убийцу. Незадолго до этого случая Мукаев отстранил всех...