Вся деревня знает, что Машти Хассан любит свою корову до смерти. Однажды он отправляется в Тегеран, а его корова умирает. Зная какие отношения у Хассана с коровой, по его возвращении односельчане говорят ему, что корова...

История 12-летнего Али и трех его друзей. Все они пытаются выжить и помочь своим семьям, подрабатывают в автосервисе, добывают деньги мелкими кражами. Однажды Али выпадает волшебный шанс — ему поручают найти под землёй...

Иран, 1953 год. После недолгого правления в стране доктора Мосаддыка к власти возвращается шах Пехлеви. Города охватывают беспорядки. Шахерезада Саадат – средняя дочь правой руки всесильного Бозорга, главы мощного клана...