Все определено климатом: жарко, влажно, растительность бушует, солнце не проникает через набухшие влагой облака, за кадром постоянно слышны далекие раскаты грома, все время льется вода, дождь или собирается, или уже...

В основе сюжета — любовный треугольник между Эсмеральдой, Зорро и цыганом Ренсо....