В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити (кодовое имя - «Чародей») и его молодой помощник Джек МакОлифф (кодовое имя - «Ученик») встречаются с человеком, который хочет вместе со своей семьей...

Бо — суккуб. Выросшая в человеческой семье, она не знала о своей истинной природе, считая себя фриком, а неумение контролировать сверхъестественный голод сделало ее одинокой беглянкой, оставляющей после себя череду...