В психиатрическую больницу попадает 16-летняя девушка с шизофренией. Она полностью погружена в свои мечты о волшебном доисторическом мире, и со временем эти мечты начинают превращаться для неё в кошмары. Перед лечащим...

1951 год. Проведя два года на съемках в Париже, знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в Голливуд, где свирепствует «охота на ведьм». Легендарный город грез пропитан атмосферой страха и подозрений, на глазах у...