Действие сиквела происходит спустя три месяца после событий первого фильма. Томми, который старается оправиться от предыдущего столкновения с убийцей в маске, оказывается похищен другим маньяком, таинственным образом...

Когда талантливая балерина Адриана получает главную роль в рождественской постановке «Щелкунчика», зависть и напряжение среди труппы пробуждают жуткие силы, и теперь девушке предстоит выяснить, как это связано с тайной...