Грузинская ССР, начало 1980-х. Молодые люди из уважаемых семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее. У них, казалось, было...

...

Бо едет в Грузию, чтобы посетить могилу своего отца, известного трубача. Там она встречает друга отца, Левана, с которым она вскоре отправляется в путешествие по захватывающим дух грузинским просторам....