Мышонок Мортен и его друзья живут в замечательном Волшебном лесу и бед не знают, пока не появляется коварный хищник с большим хвостом. Лис Марвин вознамерился переловить и слопать всех мышей в лесу. Малыш Мортен...

Семья празднует Рождество в норвежском бревенчатом домике. Старые конфликты и трагическая тайна омрачают настроение....