Молодой американец Мёрфи учится в парижской киношколе. Он живёт с французской подружкой по имени Электра, с которой встречается уже два года. Решив добавить огоньку в отношения, парочка приглашает к себе симпатичную...

Палестинский режиссёр Элиа Сулейман путешествует из Назарета в Париж и Нью-Йорк в поисках финансирования для своего фильма и размышляет о мимолетных встречах и наблюдениях, напоминающих ему о родине. Сулейман задаётся...