Нависший над землей загадочный шар становится источником несчастий. После встречи с посредником этого шара люди становятся подвластны злой силе. Однако влияние посредника не распространяется на сумасшедших и детей....

Большая «сталинская» дача, доставшаяся Надежде от мужа-профессора, становится для ее подруг – Ирины и Маргариты новым домом. Софья Андреевна, мать Ирины, после некоторых колебаний присоединяется к дочери и ее подругам....