Перед началом Великой Отечественной войны Василий Говорухин воспитал преданного друга - лихого коня Буяна. Тренер Белецкий сомневается в достоинствах Буяна. Начинается война, и становится ясно, что Белецкий - немецкий...

Первая мировая война. Борис Гориков, ученик реального училища, под влиянием официальной пропаганды полон патриотизма, поэтому новость о том, что его отец дезертировал с фронта, становится для него потрясением. Арест и...