В 1975-м году первый советский космонавт был отправлен на Луну. Потерявшего возможность вернуться, его объявили сгинувшим в космическом пространстве. Но слабые радиосигналы от космонавта нарисовали совсем другую картину...

Папа Римский велит своему незаконнорожденному сыну Максу, отличающемуся чрезмерной жестокостью, поехать на север и усмирить племя свободолюбивых земгалов, которые не признают христианство. Макс убивает их правителя и...