На представлении иллюзиониста в одном из крупнейших театров города начинают убивать людей. Подозрения падают на автора шоу, которому теперь предстоит разобраться, что происходит, и доказать свою непричастность к этим...

Комик Брендон готовится дать свое последнее шоу. Во время выступления он понимает, что истории связаны с его прошлым гораздо больше, чем ему кажется....