2056 год. На Марсе, где добывается уникальное топливо - сайлекс, царит беззаконие. Везде заправляют бандиты, нанятые добывающей компанией. Процветает проституция и наркомания, свирепствует чума. Хранитель порядка Кошен...

30 лет назад психиатр Йон Портер потерял сестру. Она стала жертвой тайного ритуала демонов во плоти, а он стал свидетелем этой жуткой казни. Спустя много лет при загадочных обстоятельствах погибает его мать. Дьяволы...

Юный Эдриан знакомится с грустным клоуном, который умеет совершать невероятные магические подвиги. Однажды мальчик теряется в лесу, и ради своего спасения ему придется использовать магические силы, которыми его наделил...