1960-е. Родители Лилли, англичане-хиппи оставляют семилетнюю девочку в марокканской деревне, и за её воспитание берётся учитель из суфийского храма. В начале 1970-х годов Лилли уезжает в Эфиопию, где знакомится с врачом...

Кэти за два месяца до свадьбы увлекается новым знакомым Стефаном. Когда ее жених таинственным образом погибает, Стефан становится главным подозреваемым....