Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания...

Злой князь Рэцудо, которому до сих пор не удалось устранить Огами, решает применить последнее оружие — собственную дочь Каори и сверхъестественных воинов клана Демоны Гор, которые могут передвигаться под землёй....

Слепой мастер Затоичи путешествует из города в город, играет в азартные игры, выпивает, а еще сражается с местыми бандами....