В Москву из южного региона приезжает начинающий художник Феликс. Пройдя войну, испытав ужасы смерти, теперь он ищет мирной жизни и творчества. Его новый приятель, 13-летний Шурик, испытав первое предательство и...

XVI век Грозное время правления Иоанна IV Васильевича по прозвищу 'Грозный'! Со всех сторон Великая Русь осаждена врагами. Москва сожжена Девлет-Гиреем, с запада прижимают поляки... В это время сын Малюты...