Лучшие друзья Клифф и Дерек в поисках приключений отправляются в кругосветное путешествие. Но дело принимает иной оборот, когда после встречи с незнакомкой одного из друзей поражает таинственный недуг....

Норрис совершает серию убийств, после чего его сажают в тюрьму. Нейробиолог Джулия Кентл решает изучить его мозг и обнаруживает нечто страшное, скрывающееся за его неистовыми порывами....