В Кантоне вспыхивает восстание против империи Цин. Школьник по имени Сан Тэ помогает повстанцам. Маньчжуры жестоко подавляют восстание, и Сан Тэ вынужден бежать в храм Шаолинь, где он начинает обучение боевым искусствам...

На свободу выходит босс наркомафии Ку, но наркоторговля не остановлена, и первая его мысль после заключения — отомстить полицейскому Кевину Ченгу, упрятавшему его за решетку. Ку нанимает киллера, который, впрочем, явно...