Две плотоядные сестры-русалки охотятся на неосторожно подходящих к воде людей — гипнотизируют жертв пением и утаскивают в воду. Но в конце концов им становится скучно, и вот уже две девушки устраиваются в ночной клуб...

Роман Цудаковский, по прозвищу Чудак, играет в капелле на свадьбах и городских вечеринках. Во время оккупации у музыканта дела не идут, а заработать можно, только выступая в ресторанах для немцев. Но там не представляют...