Девять молодых артистов проходят жесткий отбор ради участия в постановке нового мюзикла. Талантливые и прекрасные по-разному, они стремятся к одной цели - попасть на сцену....

Действие происходит в Северной Италии XV века. Идет война между дворянами, поддерживающими германского императора, и сторонниками власти папы. Благородные разбойники из отряда «Черная стрела» держатся в стороне от войн...