На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото. Погибают пятеро самураев и якудза, ставший свидетелем нападения. Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают и решают что именно он...

До Японо-китайской войны Такэо Като работал инструктором в летной школе в Токородзаве, где обучал летному делу добровольцев из пехотных частей. После начала Второй мировой Като быстро продвигается по служебной лестнице....

1934 год. Девятый год эпохи Сёва. Итиро Хирата закончил университет при военно-морском флоте в городе Этадзима. Уделяя всё своё время тренировкам и военной подготовке, Итиро не находит возможности навестить свою тяжело...