Романтическое путешествие в Мексику оборачивается для пары американцев настоящим кошмаром: они случайно убивают полицейского. События той роковой поездки держат их в страхе, ведь они знают, что идет расследование....

Альтернативный 1953 год. Холодная война между США и СССР перешла в биологическую. 16-летняя Джоанна, страдающая от загадочного недуга, прозванного в народе «Тьма», переезжает к своей властной тете Марте в изолированный...