В начале второй мировой войны немецкое посольство в Австралии просит капитана Эрлиха провести своё судно сквозь кордоны союзников и доставить в Германию авантюристку Эльзу, которая, как предполагает Эрлих, может быть...

Когда шкипер Дэн Мерилл очнулся после удара по голове, он обнаружил, что теперь шхуна управляется его спутниками - Ритой Делайн и Булли Хэг, которые очень хотят, чтобы Дэн присоединился к ним в путешествии к отдаленному...