После войны возвращается домой Кузьма Кадкин - живой, здоровый, но не один, а с ребенком. Растерянно объявляет он, что на последнем перегоне отстала от поезда мать младенца. Никто не верит Кадкину - ни односельчане, ни...

У московских школьников Зоси и Гоши — любовь, но совсем не такая, какую обычно показывают советскому зрителю, особенно если он в возрасте главных героев. Зося не собирается убивать свое нерожденное дитя, а вот Гоша...

1944 год — Великая Отечественная война. На Варшавском направлении идут ожесточенные бои. В провинциальном тыловом городе знакомятся солдат Иван и торговка Марья, не зная о том, что эта встреча изменит их судьбы......