Главный герой телесериала — майор МВД Сергей Грачев, по прозвищу «Грач». Во время операции по освобождению заложника майор получает пулю в голову. Он чудом избегает смерти, несмотря на то, что врачи не смогли извлечь...

Как известно, сапер ошибается только дважды, и первый раз — при выборе профессии. Но сотрудник уникального подразделения московской полиции — Инженерно-Саперного отдела — майор Денис Крамер не представляет своей жизни...