Китай, середина 1960-х. Молодой пекинский студент Чэнь приезжает во Внутреннюю Монголию обучать грамоте кочевых пастухов. И он сам учится у кочевников жить в гармонии с природой, а в волке уважать хищника. Тотем волка...

Китай периода Троецарствия. Битвы идут не только на полях сражений, но и в самих государствах, где разрастаются шпионские сети. Когда легендарный шпион царства Шу по прозвищу Байди передает ложное послание, которое...