Матвеев снова отправляется в Нью-Йорк, чтобы отомстить за убитого друга, а заодно предотвратить крупный теракт, который готовит террорист по прозвищу Черный Волк. Здесь Матвеев снова попадает в руки разведки и случайно...

В Москву из южного региона приезжает начинающий художник Феликс. Пройдя войну, испытав ужасы смерти, теперь он ищет мирной жизни и творчества. Его новый приятель, 13-летний Шурик, испытав первое предательство и...