Средневековая Македония. Супруги много лет не могут зачать ребенка. Однажды старуха предлагает им помощь в обмен на то, что они отдадут ей своего первенца. И через год у пары действительно рождается ребенок. Наши дни....

XIX век, македонская деревня. Способное принимать разные обличья существо собирается похитить из колыбели младенца, но, поддавшись уговорам матери, соглашается прийти за ребёнком через 16 лет. Все эти годы девочка...