Салем, Массачусетс. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них - развлечение. Происходящее замечает...

Молодой нейробиолог Итан исследует загадки подсознания человека и пытается превзойти научные достижения своего отца. Решившись на опасный эксперимент со своим разумом, он даже не подозревает, какие тайны ему откроются и...