Семейная пара переживает неудавшуюся беременность и никак не может завести ребёнка. Жена решает, что небольшая поездка на удалённый остров поможет решить их с мужем проблемы....

Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника...