Иглоукалыватель Ю Сэ-пхун служит при дворе и пользуется большим авторитетом у местной знати. Однажды во время правительственного заговора он вынужден бежать из столицы подальше от гнева короля и находит пристанище в...

Детектив Ким Тхэ-рок уже ждёт не дождётся выхода на заслуженную пенсию, когда внезапно начинает получать звонки от загадочного «друга». Однажды тот заявляет, что убил коллегу детектива, и вскоре Тхэ-рок сам становится...