Чэ-гу держит небольшой автосервис в пригороде Сачхона. Поскольку с клиентами в этой глуши не густо, а из-за стройки санатория мимо всё больше проносятся пыльные грузовики, мужчина решает пойти на ухищрение и начинает...

Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров....