Компания из четырех молодых людей отправляется в путешествие по России. Они делают остановку на берегу небольшого озера вблизи Байкала. Ночью двое из компании отходят от места привала в глубь Тайги и теряются в лесной...

Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия....