Джош Дьюбин рад пойти в школу после домашнего обучения. Быть в ней единственным ребенком с протезом ноги — это испытание, которое он готов преодолеть. Пока он устраивает свою жизнь со сверстниками, родные и друзья...

Санта-Клаус собирается уйти на покой. Для этого ему нужно найти преемника и подготовить свою семью к новой жизни — на юге от полюса....