В 1996 году накануне принятия Россией моратория на смертную казнь на работу в тюрьме особого назначения выходит новый надзиратель Константин. Встретившись с отцом одной из жертв, Константин понимает, что близкие люди...

1980-е. После восьмимесячного плавания на торговом судне в качестве моториста, в Одессу возвращается Паша, молодой симпатичный парень, отправившийся в дальние странствия ради любимой девушки Лили. Ему, во что бы то ни...