Гонконг начала XX века. На китайском море свирепствуют пираты под предводительством зловещего босса Ло. Все надежды правительство возлагает на план борьбы с пиратами под кодовым названием «Проект А». Но Ло всегда на шаг...

За провинность зазнавшегося юного мастера исключают из школы кунг-фу. Он попадает в сети злодеев, которые вовсю используют его умение махать руками и ногами в преступных целях. По следам молодого бесшабашного мастера...