Главная героиня фильма с загадочным именем Мистер (ударение на втором слоге) в исполнении очаровательной Кароль Буке — элитная проститутка. Одним вечером она с подругой приходят на вызов к одному человеку, немцу...

Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта - это и есть...