Король оскорбил волшебника, посмеявшись над его старостью и над живой водой. Тот отомстил ему, превратив его из мужчины в расцвете сил в дряхлого старика. Снять колдовство сможет только та самая живая вода. Принцы Фальк...

После того, как старые враги убили его семью, бывший мафиози Санто и его дочь София бегут в Милан, где прячутся, замышляя месть....