В новой школе 15-летняя Хлоя вскоре становится близкой подругой харизматичной и независимой Луны. Она также влюбляется в её бывшего бойфренда Феликса, который является страстным любителем порно....

Мадагаскар, 1972 год. На французской военной базе живут летчики и члены их семей. Сын одного из них, десятилетний Тома постепенно начинает открывать для себя жизнь островитян с пугающей стороны....