Мультфильм о мальчике Фигаро и комплексах, которые мешают ему жить. В одной из серий Фигаро пытается порисовать, но из-за противной мухи становится раздраженным, а его страх перед вибрированием к мелким деталям...

Отважная девушка Шахерезада должна помочь своему другу принцу Кариму вернуться на его законный трон. Карим был свергнут своим братом и с помощью злых заклинаний превращен в синего монстра. Шахерезада и ее преданный друг...