После революции в России мать и сын эмигрируют в Париж. Казалось после нескольких лет неудач и несчастья, им удается вырваться из нищеты, но счастье так и не приходит в их дом. И мать берет на себя ответственность за...

Однажды в цирке во время выступления иллюзиониста при загадочных обстоятельствах исчезает женщина, а вместе с ней и сам фокусник. Муж пропавшей и дочь факира – в отчаянии. Где же скрывается таинственная парочка? След...