Из-за трудностей в общении со сверстниками 10-летний герой оказывается вынужден проводить очередные каникулы в одиночестве. Чтобы хоть как-то скрасить тяготы одинокого времяпрепровождения, он придумывает себе двух...

Двое детей — Эмма и Ной — находят загадочную коробку, где содержатся вещи, напоминающие по виду игрушки. Игра с ними начинает действовать на интеллект детей: те стремительно умнеют, фактически превращаясь в гениев....