Главный герой фильма – скромный учитель ИЗО, главной жизненной проблемой которого является его отец – вечно развлекающийся художник. Когда с отцом случится второй инфаркт, и несмотря на это он откажется менять стиль...

Через четверть века после погрома в Ривии Каэр Морхен, старый оплот ведьмаков из Школы Волка, подвергается нападению. Атаку возглавляет могучий воин Агай. Несколько лет спустя Орнелла, подозреваемая в обнаружении...