Юлиан — молодой режиссер из Берлина. Отчаявшись найти деньги на новый фильм, он соглашается стать сезонным рабочим на яблочной плантации. Чтобы произвести впечатление на Камиллу, американскую студентку по обмену, Юлиан...

Послевоенная Германия. Молодой человек Ганс отбывает заключение за гомосексуальность. Его сокамерник — Виктор, осуждённый за убийство. Вскоре между двумя вспыхивает нечто, сравнимое с любовью....