После убийства, Сэм возвращается в тела своих друзей, чтобы защитить себя и близких от убийцы. В последствии, он вспоминает свою сестру, день ее смерти и то, как он пытался спасти ее, но не смог. Сможет ли Сэм спасти...

Альтернативный 1953 год. Холодная война между США и СССР перешла в биологическую. 16-летняя Джоанна, страдающая от загадочного недуга, прозванного в народе «Тьма», переезжает к своей властной тете Марте в изолированный...