Пленка, которую Кенди везла в метро, содержит государственную тайну, и она находилась под наблюдением правительственных агентов. Они видят, как некий Скип Маккой крадет пленку, но он ускользает от них. Стремясь вернуть...

Мэтт Колдер, возвратившись из тюрьмы, где он отсидел за убийство одного негодяя, находит своего шестилетнего сына Марка в лагере американских переселенцев «дикого запада», где его приютила певица местного кабаре Кей....

Когда шкипер Дэн Мерилл очнулся после удара по голове, он обнаружил, что теперь шхуна управляется его спутниками - Ритой Делайн и Булли Хэг, которые очень хотят, чтобы Дэн присоединился к ним в путешествии к отдаленному...